Аналитика по акциям —
веб-портал
и телеграм канал

Бесплатно

Продукты

Василий Белокрылецкий,
Директор и сооснователь

Сейчас время инвестиций на рынке ценных бумаг — с учетом инфляции банковские депозиты едва ли могут показать даже «нулевую» доходность. При этом американский рынок акций, в частности S&P500, зарабатывает более 10% в год на протяжении последних 100 лет

Василий Белокрылецкий,
Директор и сооснователь

Сейчас время инвестиций на рынке ценных бумаг — с учетом инфляции банковские депозиты едва ли могут показать даже «нулевую» доходность. При этом американский рынок акций, в частности S&P500, зарабатывает более 10% в год на протяжении последних 100 лет

Юридическое сопровождение инвестиционных компаний;
Налоговое консультирование.

Дополнительные услуги:

Ребалансировка портфелей (продажа и приобретение активов) производится на базе перманентного анализа в соответствии с вышеописанной методикой

Ребалансировка

Следующим шагом мы анализируем компании по фундаментальным показателям, и при наличии катализаторов для вероятного опережающего роста выбираем отдельные акции, которые могут стать лидерами в своих секторах.

Выбор отдельных акций

Так, к примеру, большая доля может быть распределена в пользу технологических и фармацевтических компаний за счет уменьшения веса нефтяного сектора, если есть факторы на макро уровне для принятия такого решения.

Далее, основываясь на общерыночных трендах, распределяем активы между секторами в той части портфеля, которая отведена под акции/ETF.

Секторальное распределение

Юридическое сопровождение инвестиционных компаний,
Налоговое консультирование.

Дополнительные
услуги:

Ребалансировка портфелей (продажа и приобретение активов) производится на базе перманентного анализа в соответствии с вышеописанной методикой

Ребалансировка

Например, принимаем решение, что в технологическом секторе нужно сделать ставку на акции Apple #AAPL перед презентацией нового iPhone и Amazon #AMZN перед Prime Days

Технический анализ мы используем, как дополнительный инструмент для определения момента формирования позиций или выхода из них.

Технический анализ

Следующим шагом мы анализируем компании по фундаментальным показателям, и при наличии катализаторов для вероятного опережающего роста выбираем отдельные акции, которые могут стать лидерами в своих секторах.

Выбор отдельных акций

Так, к примеру, большая доля может быть распределена в пользу технологических и фармацевтических компаний за счет уменьшения веса нефтяного сектора, если есть факторы на макро уровне для принятия такого решения.

Далее, основываясь на общерыночных трендах, распределяем активы между секторами в той части портфеля, которая отведена под акции/ETF.

Секторальное распределение

Продолжая предыдущий пример, распределяем 80% активов в акции, 10% оставляем в кэше, 10% инвестируем в защитные инструменты

акциями/ETF;
денежными средствами;
защитными инструментами (ETF на волатильность, золото, др.)

Исходя из степени нашей убежденности в том или ином направлении движения широкого рынка акций, мы принимаем решение о распределении (аллокации) активов в портфелях между:

Распределение по классам

Например, делаем вывод, что с вероятностью около 80% американский рынок акций будет расти

Анализ макроэкономических факторов, политической ситуации, потенциальных катализаторов для определения направления движения широкого рынка акций на уровне индексов.

Макроэкономический анализ

Последовательно процесс анализа и принятия решений выглядит следующим образом:

Во всех наших стратегиях мы используем top-down подход, в котором в качестве основы для принятий решений используется анализ общеэкономических закономерностей и тенденций.

Наша стратегия

Ежедневный и профессиональный взгляд на ваши позиции в акциях и облигациях американских, европейских и азиатских компаний.

Индивидуальное
сопровождение портфеля

Например, принимаем решение, что в технологическом секторе нужно сделать ставку на акции Apple #AAPL перед презентацией нового iPhone и Amazon #AMZN перед Prime Days

Технический анализ мы используем, как дополнительный инструмент для определения момента формирования позиций или выхода из них.

Технический анализ

Продолжая предыдущий пример, распределяем 80% активов в акции, 10% оставляем в кэше, 10% инвестируем в защитные инструменты

Исходя из степени нашей убежденности в том или ином направлении движения широкого рынка акций, мы принимаем решение о распределении (аллокации) активов в портфелях между:

акциями/ETF;
денежными средствами;
защитными инструментами (ETF на волатильность, золото, др.)

Распределение по классам

Например, делаем вывод, что с вероятностью около 80% американский рынок акций будет расти

Анализ макроэкономических факторов, политической ситуации, потенциальных катализаторов для определения направления движения широкого рынка акций на уровне индексов.

Макроэкономический анализ

Последовательно процесс анализа и принятия решений выглядит следующим образом:

Во всех наших стратегиях мы используем top-down подход, в котором в качестве основы для принятий решений используется анализ общеэкономических закономерностей и тенденций.

Наша стратегия

Ежедневный и профессиональный взгляд на ваши позиции в акциях и облигациях американских, европейских и азиатских компаний.

Индивидуальное
сопровождение портфеля

Для того, чтобы найти стоящий проект с отличным бизнес-планом, перспективной идеей и отличной командой, инвестору придется потратить достаточно сил и времени. Опять же, в случае инвестирования через фонд вся работа идет не на стороне клиента, что существенно облегчает процесс инвестирования

Большой объем самостоятельной работы

Как правило, для получения максимальной прибыли имеет смысл оставаться в капитале компании до ее выхода на IPO. А с учетом стадии инвестирования это может занять 3-5 лет.

Более длинный горизонт инвестирования

Согласно статистике, 75% венчурных проектов не возвращают деньги вкладчикам. 20% стартапов терпят неудачу в течение первого года, 30% — в течение двух, 50% — за следующие пять лет. Но опять же это все средние цифры. При правильном выборе фонда или контрагента, который производит скрупулезный отбор проектов для инвестирования, уровень риска может быть сопоставим с традиционными инвестированием в акции публичных компаний.

Повышенный уровень риска

Однако, несмотря на всю свою привлекательность данный вид инвестирования имеет свои минусы, о которых нельзя забывать.

Если стартап ждет успех, то впоследствии свою долю в нем можно будет продать с огромной выгодой. Подобным образом поступили некоторые соинвесторы Zoom, Uber, и Airbnb, когда компании выстрелили. Для понимания порядка цифр: первые инвестиции в Google составили всего $100 тыс., а текущая капитализация компании превышает $1 трлн. Если бы вы проинвестировали в проект $10 тыс., то сейчас вы бы были долларовым миллионером.

Основной плюс венчурного инвестирования — высокая доходность. Венчурные инвестиции являются самым высокодоходным активом в мире. Уровень доходности может значительно превысить сумму вложений в течение уже первых нескольких лет. Средний срок нахождения инвестора в проекте составляет около пяти лет.

Плюсы и минусы венчурного инвестирования

Мы готовы предложить целый пул вариантов участия в венчурном рынке через фонды или точечные сделки в отдельных компаниях

Для того, чтобы найти стоящий проект с отличным бизнес-планом, перспективной идеей и отличной командой, инвестору придется потратить достаточно сил и времени. Опять же, в случае инвестирования через фонд вся работа идет не на стороне клиента, что существенно облегчает процесс инвестирования

Большой объем самостоятельной работы

Как правило, для получения максимальной прибыли имеет смысл оставаться в капитале компании до ее выхода на IPO. А с учетом стадии инвестирования это может занять 3-5 лет.

Более длинный горизонт инвестирования

Согласно статистике, 75% венчурных проектов не возвращают деньги вкладчикам. 20% стартапов терпят неудачу в течение первого года, 30% — в течение двух, 50% — за следующие пять лет. Но опять же это все средние цифры. При правильном выборе фонда или контрагента, который производит скрупулезный отбор проектов для инвестирования, уровень риска может быть сопоставим с традиционными инвестированием в акции публичных компаний.

Повышенный уровень риска

Основной плюс венчурного инвестирования — высокая доходность

Однако, несмотря на всю свою привлекательность данный вид инвестирования имеет свои минусы, о которых нельзя забывать.

Если стартап ждет успех, то впоследствии свою долю в нем можно будет продать с огромной выгодой. Подобным образом поступили некоторые соинвесторы Zoom, Uber, и Airbnb, когда компании выстрелили. Для понимания порядка цифр: первые инвестиции в Google составили всего $100 тыс., а текущая капитализация компании превышает $1 трлн. Если бы вы проинвестировали в проект $10 тыс., то сейчас вы бы были долларовым миллионером.

Основной плюс венчурного инвестирования — высокая доходность. Венчурные инвестиции являются самым высокодоходным активом в мире. Уровень доходности может значительно превысить сумму вложений в течение уже первых нескольких лет. Средний срок нахождения инвестора в проекте составляет около пяти лет.

Плюсы и минусы венчурного инвестирования

Венчурные инвестиции (venture — рискованное предприятие) — вложения в развивающийся бизнес или стартап с огромным потенциалом, о перспективах успешности которого пока неизвестно.

Текущая глобальная макроэкономическая обстановка заставляет наших клиентов все чаще задумываться над диверсификацией портфеля и рассматривать альтернативные варианты инвестиций.

Сопровождение сделок по участию в акционерном капитале быстрорастущих компаний, чьи акции не торгуются на биржах.

Инвестиции в непубличные компании

Мы готовы предложить целый пул вариантов участия в венчурном рынке через фонды или точечные сделки в отдельных компаниях

Основной плюс венчурного инвестирования — высокая доходность

Венчурные инвестиции (venture — рискованное предприятие) — вложения в развивающийся бизнес или стартап с огромным потенциалом, о перспективах успешности которого пока неизвестно.

Текущая глобальная макроэкономическая обстановка заставляет наших клиентов все чаще задумываться над диверсификацией портфеля и рассматривать альтернативные варианты инвестиций.

Сопровождение сделок по участию в акционерном капитале быстрорастущих компаний, чьи акции не торгуются на биржах.

Инвестиции в непубличные компании

Рынок ценных бумаг богат на непредвиденные события, такназываемые черные лебеди — ситуации и сценарии на которые никто не закладывается и не может просчитать. Они открывают возможности для быстрого и существенного заработка, в том числе для наших клиентов

Специальные ситуации

Проконсультироваться

Проконсультироваться

Рынок ценных бумаг богат на непредвиденные события, так называемые черные лебеди — ситуации и сценарии на которые никто не закладывается и не может просчитать. Они открывают возможности для быстрого и существенного заработка, в том числе для наших клиентов

Специальные ситуации

Ирина Бейрет,
Двадцатилетний опыт работы в инвестбанкинге
(Renaissance Capital, ООО “АТОН”)

С коллегами из ABETA работаю более 10 лет. За это время прошли несколько серьезных рыночных спадов — Дмитрий и Василий зарекомендовали себя исключительно как профессионалы. В настоящее время совместно с ребятами ведем несколько крупных и крайне сложных (нестандартных) кейсов. Рекомендую

Команда Abeta Capital — это не просто профессионалы своего дела, это те люди кому можно довериться, закрыв глаза. Несмотря на то, что мое основное ...

инвестор, основатель Crypto Bridge

После начала событий 24 февраля наша компания столкнулась с проблемами обращения депозитарных расписок на акции российских компаний за рубежом ...

совладелец QBM Investments

Максим Балабанов

Руслан Саттаров

С компанией ABETA работаю около трёх лет, начиная с допандемийного периода. Работа компании мне импонирует своим профессиональным подходом ...

Private investor

Кайрат Омаров